资金用于投资“洛阳国苑投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券”。

第一还款来源：洛阳国苑投资控股集团有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：洛阳西苑国有资本投资有限公司（AA）经营收入。

AA国企差额补足担保

洛阳西苑国有资本投资有限公司（AA+）对本项目提供不可撤销的连带差额补足担保。

融资方-洛阳国苑投资控股集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       洛阳国苑投资控股集团有限公司成立于2018年5月，注册资本50亿元，是由洛阳自贸综合服务中心和洛阳市涧西区财政局共同出资成立的国有企业，实际控制人为洛阳高新技术产业开发区管理委员会。洛阳国苑是洛阳市第四大平台、涧西区第一大平台，是洛阳市涧西区最重要的基础设施建设及国有资本投资主体，承担涧西区范围内的工程建设、保障房建设及热力设施建设等项目。

       根据联合资信评估股份有限公司2022年9月出具的评级报告，公司主体信用等级AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年9月末，公司总资产为363.88亿元，净资产为171.66亿元，负债为192.22亿元。2021年公司实现营业收入21.19亿元，净利润1.97亿元。

差额补足方-洛阳西苑国有资本投资有限公司（AA）

1.基本情况

       洛阳西苑国有资本投资有限公司成立于2009年3月，注册资本20亿元，是由洛阳国苑投资控股集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为洛阳高新技术产业开发区管理委员会。洛阳西苑是洛阳市涧西区第二大平台，是洛阳市涧西区主要的保障房及配套基础设施建设主体。

       根据东方金诚国际信用评估有限公司2022年9月出具的信用评级报告，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为157.72亿元，净资产为70.13亿元，负债为87.59亿元。2022年公司实现营业收入8.64亿元，净利润1.51亿元。

区域介绍-洛阳涧西区

A-洛阳市

1.基本情况

       洛阳市位于河南省西部，横跨黄河中下游南北两岸，是华夏文明的重要发祥地、国务院首批公布的国家历史文化名城、国家区域性中心城市、中原城市群副中心城市、丝绸之路的东方起点之一。历史上先后有十三个王朝在洛阳建都，洛阳是一座历史源远流长、文化底蕴深厚的千年古都，中国古代四大发明中的指南针、造纸术、印刷术、均诞生于此。

2.地区经济

      2022年，洛阳全市完成地区生产总值5675.19亿元，同比增长3%；一般公共预算收入完成395.4亿元；经济指标增速持续高于全国全省平均水平、稳居全省第二。

B-涧西区

1.基本情况

      涧西区是洛阳市第一大区，也是国家级工业重镇，辖区内合计9家上市公司市值超2000亿，“涧西制造”分布在航空航天、国产盾构机、大型射电望远镜、量子卫星、复兴号高铁、核燃料提纯等高科技、军工领域。涧西区是河南省唯一拥有国家级自贸区（中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区）、国家级综合保税区（洛阳综合保税区）和国家级高新区（郑洛新国家自主创新示范区洛阳片区）三区合一的区域。

2.地区经济

      2022年，涧西区实现地区生产总值713亿元，实现一般公共预算收入44亿元，在洛阳市14个区县中均排名第1位。