• 明确投资目标
• 确定投资周期
• 风险承受能力
• 结合市场行情
• 选择投资策略
• 确定投资品种
• 甄选理财产品
• 资金合理配置
• 分散系统风险
• 业绩实时跟踪
• 市场异动警示
• 及时调整仓位
投资顾问
理财规划师
资产配置师
产品诊断、投资分析
预留稀缺产品,购买流程引导
股票分析师
债券分析师
期货分析师
量化分析师
海外投资
分析师
信托资管
分析师
宏观策略
分析师
大宗商品
分析师
定量、定性分析投资品种
资金面、政策面、技术面多维度判断市场行情
从风险偏好、投资经验、投资 目标、
投资期限等方面为投资 者进行精准
定位。
从资金面、消息面、基本面等维度
判断市场行情,密切跟踪CPI、PMI、
利率、银行间拆借率等核心指标,
跟踪市场变动,捕捉投资机会。
从基金公司业绩表现、基金管理人、
投资决策流程入手挑选产品,用最
直接的方式呈现在客户面前。
58岁
高管退休
10%业绩平均基准
2年
如果要为王女士提供合适的私人定制理财方式,至少要解决以下三个问题:
资产配置比例(积极型)
45岁
300万元
2年
但郁闷的是看中了一款对冲基金,“看得到,吃不着”。当务之急,需先给李先生解决渠道问题,同时需要提供详尽的资产配置方案
资产配置比例(积极型)