用于南京新城科技园创新综合体A&B项目建设。

募集账户：
户 名：上海财通资产管理有限公司
开户行：上海银行虹口支行
账 号：0300 2107 154
备 注：姓名+认购南京安科智慧

第一还款来源：南京新城科技园建设发展有限责任公司支付应收账款。
新城建设是南京市建邺区国有企业，截止2013年底，公司总资产117.41亿，净资产41.51亿；2013年实现营业收入7.26亿。
第二还款来源：安科智慧城市技术（中国）有限公司经营收入。
安科智慧是中国最大的安防工程集成商，截至2013年底，公司总资产138.67亿，净资产41.78亿；2013年实现营业收入约34.8亿，净利润3.7亿。

1.应收账款抵押

安科智慧城市技术（中国）有限公司以持有的南京新城科技园建设发展有限责任公司2.353亿元应收账款提供质押担保，足额覆盖本资管计划本息。

2.南京市建邺区财政局出具财政连带支付保函

南京市建邺区人大常委会批复，建邺区财政局已将南京新城科技园创新综合体A&B项目纳入区财政局2011-2017年财政预算，并已出具财政连带支付保函。

3.安科智慧实际控制人涂国身夫妇提供连带责任保证担保

涂国身先生是中国安防技术有限公司的实际控制人，中安防是专业从事智慧低碳城市，平安城市建设与运营的综合型集团企业，是我国智慧城市建设的先行者。

交易对手实力雄厚
安科智慧城市技术（中国）有限公司成立于2006年，注册资本10亿，为中国最大的安防工程集成商。公司具有国家涉密资质（甲级）、工程设计施工（甲级）、安防工程企业 资质（一级）、建筑智能化工程设计与施工资质、消防设施工程设计与施工资质、机电设备安装工程专业承包资质及计算机系统集成资质等全套工程实施所需的软件、施工资质，是深圳市自主创新行业龙头企业。
截至2013年12月31日，公司总资产138.67亿，净资产41.78亿；2013年公司实现营业收入约34.8亿，净利润3.7亿。

应收账款债务人-南京建邺区政府直属企业
南京新城科技园建设发展有限责任公司成立于2003年，注册资本1.8亿，是南京市建邺区政府直属企业，承担新城科技园的建设、开发、经营和管理等活动。
截止2013年底，公司总资产117.41亿，净资产41.51亿。2013年实现营业收入7.26亿。

地方政府财政实力强
南京市是江苏省省会，长三角及华东地区第二大城市，华东地区中心城市，长江航运物流中心，国家综合交通枢纽。

2013年，南京市实现地区生产总值8011.78亿，列全国第12位，南京公共财政预算收入831.3亿，全社会固定资产投资5250亿。

建邺区是江苏省省会城市南京的中心城区之一，地处主城西南部，为全新规划建设的南京河西新城区的主体。建邺区是2005年“十运会”、2013年亚青会和2014年青奥会的主赛场所在地。
2013年全区实现国内生产总值188.58亿，完成财政总收入63.16亿。

项目情况：
南京新城科技园创新综合体A&B项目主要建设研发办公大楼，为移动互联网产品研发企业提供集研发、办公、产品展示、技术交流以及各类配套服务于一体的产业基地。项目位置优异，目前A、B项目周边入驻的机关企业有：省药监局、东大新光产业集团、康元药业、长澳制药、金宸集团、南纺集团等。
项目A总投资约15亿，项目B总投资约23亿，目前安科智慧已根据项目进度累计支付项目建设款16亿。
A项目于2012年1月份开工，目前主要建筑已经达到10层以上高度，预计年底前进行主体结构验收，今年年底封顶，2015年6月份竣工交付。

B项目也在加紧施工中，受到亚青会和青奥会影响，项目工程进度较计划有所滞后，但目前总体进展顺利。