资金用于投资发行方2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第1期）。

第一还款来源：临沂振东建设投资有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：临沂国际生态城建设投资集团有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企连带担保

临沂国际生态城建设投资集团有限公司（AA+）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-临沂振东建设投资有限公司（AA）

1.基本情况

       临沂振东建设投资有限公司成立于2013年7月，注册资本2.5亿元，是由临沂国际生态城建设投资集团有限公司和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为临沂市人民政府国有资产监督管理委员会。公司作为河东区和生态城片区重要的基础设施及保障房建设主体，主要从事河东区和生态城片区重要的基础设施及保障房建设业务。

      根据东方金诚国际信用评估有限公司2023年6月出具的信用评级公告，公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年6月末，公司总资产为235.44亿元，净资产为92.48亿元，负债为142.96亿元。2022年公司实现营业收入23.98亿元，净利润2.38亿元。

担保方-临沂国际生态城建设投资集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       临沂国际生态城建设投资集团有限公司成立于2018年1月，注册资本为22亿元，是由临沂市人民政府国有资产监督管理委员会、临沂城市建设投资集团有限公司和临沂城市发展集团有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为临沂市人民政府国有资产监督管理委员会。公司主要承担临沂国际生态城区域内市政基础设施建设、保障性住房建设、商业地产开发、沂沭河流域环境综合整治和旅游资源开发、园区建设和重大产业项目开发等。 

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2023年7月出具的信用评级公告，公司主体信用评级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年3月末，公司总资产为363.58亿元，净资产为145.17亿元，负债为218.41亿元。2022年公司实现营业收入33.50亿元，净利润2.16亿元。

区域介绍-临沂市

1.基本情况

      临沂，山东省地级市，位于山东省东南部，地处长三角经济圈与环渤海经济圈结合点，位于鲁南临港产业带、海洋产业联动发展示范基地、东陇海国家级重点开发区域和山东西部经济隆起带的叠加区域，是鲁东南地区中心城市，具有滨水特色的现代工贸城市和商贸物流中心。全国百强排名与江苏泰州、浙江台州相当，高于浙江金华、江苏镇江。临沂曾获“全国文明城市”、“中国最佳文化生态旅游城市”、“中国十佳生态宜居典范城市”、“中国最具投资价值十大城市”、“中国大陆最佳商业城市”、“世界滑水之城”等荣誉称号。

2.地区经济

       2022年，临沂市地区生产总值为5778.50亿元，在山东16个地级市中排名第5，全国强排名与江苏泰州、浙江台州相当，高于浙江金华、江苏镇江，全市一般公共预算收入420.19亿元。近三年，临沂市一般公共预算收入平稳增长，得到了上级政府较大力度的财政支持，财政实力仍很强，税收占比高，稳定性较强。