用于购买微山县创达投资建设集团有限公司(以下简称“发行人”)2020年非公开发行公司债券（第一期），最终用于微山县人民医院建设项目及补充流动资金。

第一还款来源：微山县创达投资建设集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：山东省微山湖矿业集团有限公司（AA-）经营收入。

连带担保

山东省微山湖矿业集团有限公司（AA-）提供连带责任保证担保。

融资方-微山县创达投资建设集团有限公司（AA）

1.基本情况

       微山县创达投资建设集团有限公司成立于2008年4月，注册资本104866万元，是由微山县国有资产监督管理局出资成立的国有独资企业。主营业务涉及商品销售、供水、供电、供热、管网工程、工程施工等。作为微山县最主要的公用事业运营主体和基础设施建设主体，其日常经营受政府支持力度较大。

       2019年6月13日，东方金诚国际信用评估有限公司进行跟踪评定，公司主体信用等级为AA，债券信用等级为AA，评级展望稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2020年6月末，公司资产总额81.10亿元，负债总额为34.84亿元，净资产46.26亿元，资产负债率42.96%。

担保方-山东省微山湖矿业集团有限公司(AA-)

1.基本情况

       山东省微山湖矿业集团有限公司成立于1999年12月，注册资本148993万元，是由微山县国有资产监督管理局和国开发展基金有限公司共同出资成立的国有独资企业。微山湖矿业集团现拥有崔庄煤矿、欢城煤矿、泗河煤矿、永胜煤矿、酒业公司、德道源食品公司、热电公司、纺织公司、微山湖湿地及三产企业共20多个子公司，是集采矿、纺织、房地产开发、物业管理、机械制造、食品加工、生态旅游、印刷包装、电子产品等于一体的新型产业化集团。公司主体信用评级为AA-，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2020年末，公司合并资产总额103.06亿元，负债合计47.30亿元，资产负债率45.79%。2020年公司实现营业收入7.00亿元，利润总额0.49亿元。

区域介绍-济宁微山

A-济宁市

1.基本情况

       济宁市，山东省辖地级市，位于山东省西南部，是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一、是历史文化名城、滨水生态旅游城市，是著名的“孔孟之乡、运河之都”，现辖任城、兖州、曲阜、邹城、微山、梁山等11个县市区。济宁拥有15家经济开发区，包括济宁国家级高新区和14家省级开发区。

2.地区经济

       2020年济宁市实现地区生产总值4494.31亿元，占山东省生产总值总量的6.15%，比上年增加124.14亿元，增长2.84%；人均生产总值为5.38万元，比上年增加0.14万元，增长2.68%。2020年济宁市一般公共预算收入为410.0亿元，同比增长1.2%%。

B-微山县

1.基本情况

       微山县位于山东省南部、微山湖畔，地处山东，江苏两省三市九个县市区结合部，是山东的"南大门"、世界文化遗产城市。微山县被誉为"中国荷都""鲁南明珠"、"齐鲁灵秀"。先后被评为国家级生态示范区，中国产业百强县，中国战略性新兴产业最具竞争力县(市，区)20强，山东省经济强县，中国最佳旅游目的地。其中微山湖风景名胜区为国家AAAA级景区，中国重点红色旅游区，南阳古镇是中国历史文化名镇，微山湖国家湿地公园为亚洲最大的草甸型湖泊湿地，2013年被中央电视台评选为中国十大魅力湿地。

2.地区经济

       2020年微山县实现地区生产总值388.84亿元，“十三五”以来年均增长5.2%。2020年1-12月份，全县一般公共预算收入完成266936万元，同比增长-9.9%。其中，税收收入完成213025万元，同比增长-14.3%，占一般公共预算收入的79.8%。全县一般公共预算支出完成427176万元，同比增长0.06%。