资金用于二十一世纪新能源生态科技示范园项目。

第一还款来源：绵阳富乐投资有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：绵阳园城融合发展集团有限责任公司经营收入；

第三还款来源：处置发行人质押的4.23亿元应收账款。

1.国企担保

    绵阳园城融合发展集团有限责任公司提供连带责任保证担保；

2.超双倍应收质押

    绵阳富乐投资有限公司（AA评级）将其持有的4.23亿元应收账款质押。

交易结构

融资方-绵阳富乐投资有限公司（AA）

1.基本情况

    绵阳富乐投资有限公司成立于2010年4月，注册资本5973万元，，实际控制人为游仙高新技术产业园区管理委员会（控股90%），四川省财政厅参股（持股10%）。主要负责绵阳市游仙高新技术产业园区基础建设。公司目前已形成集基础设施建设、厂房租赁、土地整理、建筑、污水处理、设备生产、商贸流通为主业的综合性国有公司。2020年5月18日，中证鹏元资信评估股份有限公司进行跟踪评定，公司综合实力等级为AA。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年末，公司总资产60.65亿元，其中流动资产合计52.74亿元，公司总负债31.33亿元，其中流动负债为7.48亿元，公司净资产29.32亿元，资产负债率为51.66%。截至2019年末，公司营业收入为11.73亿元，利润总额1.65亿元，净利润为1.36亿元。

担保方-绵阳园城融合发展集团有限责任公司

1.基本情况

    绵阳园城融合发展集团有限责任公司成立于2016年11月，注册资本10亿元，是由游仙高新技术产业园区管理委员会出资成立的国有独资企业。公司作为园区开发建设责任主体，承担园区资金筹措、项目建设、资产经营、投资管理、项目开发、公共配套设施服务等工作。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年末，公司总资产14.94亿元，公司总负债12.37亿元，净资产2.58亿元。截至2019年末，公司营业收入为1157.68万元，利润总额627.07万元，净利润为258.12万元。

项目介绍

1.项目名称：二十一世纪新能源生态科技示范园

2.项目业主：绵阳富乐投资有限公司

3.项目范围及规模：项目计划用地740亩，实施建设，包括厂房、研发中心、办公大楼和倒班宿舍等及相应的绿化、道路、管网、照明等配套设施；该项目建成后主要孵化新能源锂电池材料、电池机械生产设备、储能电池生产等项目。

4.项目建设地址及计划用地：游仙高新技术产业园区，计划用地740亩。

5.项目总投资：项目总投资为260000万元，资产来源于自筹。

6.建设工期：2019年-2023年。

区域介绍-绵阳市

A.绵阳市

1.基本情况

    绵阳，因位于绵山之南而得名“绵阳”。幅员面积2.02万平方公里，总人口536.2万，辖5县3区1市，代管四川省政府科学城办事处。主城区建成面积158.6平方公里、常住人口140.2万人。绵阳是诗仙李白的出生地、中国唯一的科技城，国家系统推进全面创新改革试验先行先试区域，四川第二大城市和第二大经济体、成渝城市群区域中心城市，素有“富乐之乡、西部硅谷”美誉。

2.区域经济

    2019年全市实现地区生产总值（GDP）2856.20亿元，增长8.1%，总量和增速均居全省第二。

B.游仙高新技术产业园区

    游仙高新技术产业园区为省级高新技术产业园区，是四川省“51025”重点产业园区，市政府“千百亿园区工程”重点项目，先后被评为国家循环经济教育示范园区、省级循环经济示范园区、四川最具投资价值产业园区、省级知识产权试点园区、四川省模范劳动关系和谐工业园区。园区目前规划面积36.88平方公里，重点打造循环经济、光电产业、电梯产业等。2018年，园区实现主营业收入650亿元，规上企业达到110家，规模工业总产值334亿元，力争2020年建成千亿级产业园。