资金用于向重庆茂田能源发放信托贷款，用于新建一条建筑用骨料生产线建设。

第一还款来源：项目利润；

第二还款来源：担保人履行担保义务所支付的现金；

第三还款来源：抵押物变现收入。

1.连带担保：由母公司重庆市茂田实业（集团）有限公司、实际控制人游兴茂夫妇、其子游鸿渐提供无限连带责任保证担保。

2.抵押担保：关联企业重庆市大足区茂田城市文化旅游发展有限公司和重庆市铜梁区茂田印象科技有限公司提供名下分别位于重庆市大足区“大足印象”和重庆市铜梁区“铜梁印象”面积为28725.22㎡的商业房产提供第二顺位抵押，由我司入围的上海国城土地房地产估价有限公司出具评估报告，评估价值不低于80000万元。

3.应收账款质押担保：茂田实业将其代建代销重庆西政房地产开发有限责任公司名下的西政住宅小区二期项目形成的销售回款债权做应收账款质押给我司，质押应收账款对应的代建代销项目项下形成的代销代建费用预计可达17亿元。

交易结构

融资方-彭水县茂田能源开发有限公司

1.基本情况

    彭水县茂田能源开发有限公司为重庆民营百强企业下属全资子公司，成立于2003年6月6日，目前年水泥生产能力达300万吨，年收入8.3亿元，为中国十大品牌水泥生产企业。公司拥有“中国水泥十大品牌”、“重庆市先进私营企业”、“重庆市知名商标”、“重庆建材行业重点企业”、“中国水泥十强”、“中国建材行业100强”等诸多荣誉。公司旗下产业国茂水泥、余热发电、物流码头等多个板块。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年9月末，公司总资产19.47亿元，公司总负债8.61亿元，净资产10.86亿元。截至2018年末，公司营业收入为8.27亿元，利润总额1.3亿元，净利润为9728.48万元。

担保方-重庆市茂田实业（集团）有限公司

1.基本情况

    重庆市茂田实业（集团）有限公司成立于1999年5月，注册资本1亿元。公司拥有房地产二级开发资质，从事房地产开发、计算机网络工程的开发及应用服务、建筑材料生产和销售、酒店管理等业务。

   茂田实业先后获得了重庆市“私营企业五十强”、“房地产开发企业五十强”、“重庆市50佳房地产交易诚信企业"、“重庆市诚信民营企业”, “中国建材百强企业”、“中国水泥十强企业”、“中国农业银行重庆市分行AAA级信用企业”等诸多荣誉，并通过了涉及房地产开发的ISO9001：2000，GB/T19001-2000国际质量体系认证审核。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年9月末，公司总资产52.16亿元，公司总负债24.04亿元，净资产28.12亿元。截至2018年末，公司营业收入为10.08亿元，利润总额1.8亿元，净利润为1.35亿元。

项目介绍

（1）贷款用途：本次信托计划用于对融资人发放项目贷款1.7亿元，用于茂田能源2500tph 砂石骨料生产线的新建。（2）项目简况：

质押应收账款对应的代建代销项目

    本项目增信措施中增加了应收账款质押担保，茂田实业将其代建代销重庆西政房地产开发有限责任公司名下的西政住宅小区二期项目形成的销售回款债权做应收账款质押给我司，质押应收账款对应的代建代销项目项下形成的代销代建费用预计可达17亿元。

    根据重庆主城区同类型及项目周边二手房价保守预计，高层1.8万元.㎡，别墅2.5万元/㎡，洋房2.3万/平米，车位10万元/个计算收益。

抵押物介绍

    本项目拟由关联企业重庆市大足区茂田城市文化旅游发展有限公司和重庆市铜梁区茂田印象科技有限公司提供名下分别位铜梁区东城街道办事处龙城大道、学府大道“铜梁印象”219套（面积22327.25㎡）等及大足区龙岗街道龙中路89号3套商业房产（面积6397.97㎡）的第二顺位抵押，未经我司允许，抵押物上不允许设置其他权利负担，且在抵押物解除抵押物办妥本项目抵押物第一顺位抵押登记手续。由我司认可的评估机构出具正式评估报告，评估值不低于80000万元。