以9800万元受让北京银泰置地商业有限公司（以下简称北京银泰）持有的台州银泰商业有限公司（以下合称银泰商业）和台州银泰置业有限公司（以下合称银泰置业）各49%股权并发放2.02亿元委托贷款，资金用于浙江省台州市椒江区台州银泰城（含F0205-A 和 F0205-B地块）开发建设。

台州银泰城销售收入。（预计项目可实现收入33.5558亿元）

1.结构化设计

北京银泰以银泰商业和银泰置业各49%的股权作价9800万元及2.02亿元债权认购资管计划劣后级；本次向客户募集优先级资金3亿元，优劣比1：1。

2.土地抵押

银泰商业和银泰置业在取得台州银泰城商住土地（127885平方米，容积率3.5）后抵押给上海财通资产管理有限公司（以下简称上海财通资管）。
地块成交价34780万元，已付清土地款，以优先级融资3亿元计，抵押率86.26%（合2345.87元/平方米）。

3.股权质押
（1）北京银泰将银泰商业51%股权质押给上海财通资管（实现100%控股）。
（2）北京银泰将银泰置业51%股权质押给上海财通资管（实现100%控股）。

4.连带担保

（1）北京国俊投资有限公司（以下简称国俊投资）提供连带责任担保；
（2）国俊投资 实际控制人 沈国军先生 提供连带责任担保。

融资方---银泰商业

台州银泰商业有限公司（以下合称银泰商业）成立于2013年7月，注册资本1亿元，是北京银泰全资子公司，主要负责台州银泰城F0205-B地块商业综合体开发建设。

融资方---银泰置业

台州银泰置业有限公司（以下合称银泰置业）成立于2013年9月，注册资本1亿元，是北京银泰全资子公司，主要负责台州银泰城F0205-A地块商业综合体开发建设。

融资方股东---北京银泰

北京银泰置地商业有限公司（以下简称北京银泰）成立于2010年6月，注册资本1亿元，主要股东有国俊投资（持股95%）和中国银泰投资有限公司（下称中国银泰，持股5%），主营在一、二线城市及经济发达三线城市开发中高端城市综合体，旗下有银泰中心、银泰城、银泰MALL三大产品线；已经在北京、杭州、成都等17个城市进行产业布局。
截至2013年9月30日，公司总资产372797.00万元，总负债372718.22万元（其中股东或关联公司借款183812.14万元），剔除股东借款后资产负债率50.67%。
公司于2013年10月9日通过竞拍获得浙江省台州市椒江区中心大道西侧、洪家北环线南侧F0205-A、F0205-B地块，统一规划为台州银泰城项目。

担保方---国俊投资

北京国俊投资有限公司（以下简称国俊投资）成立于2001年9月，注册资本5000万元，是中国银泰大股东（持股75%）。5.中国银泰简介。公司始创于1997年，总部在中国北京；主营地产开发、商业百货、矿产资源等，总资产超过450亿元，名下包括A股京投银泰（代码：600683.SH，持股18392.97万股，占比24.83%，第二大股东，市值8亿元）、银泰资源（代码：000975.SZ，持股21471.99万股，占比34.47%，第一大股东，市值18亿元）、鄂武商A（代码：000501.SZ，通过子公司持股）；H股上市公司银泰百货（股票代码：01833.HK）。

担保人---沈国军先生

沈国军先生以122亿元位列2013年福布斯富豪榜第56位。

台州市

台州市位于浙江沿海中部，地处上海经济区的南翼；市区设椒江、黄岩、路桥3个区，下辖临海、台州两市，玉环、天台、仙居、三门4县；陆地面积941平方公里，海洋面积8万平方公里；常住人口596.88万人（第六次人口普查数据），居住在城镇的人口331.53万人，占比55.54%。
2012年1-12月，台州市实现GDP2927.34亿元，城镇居民人均可支配收入33979元，农村居民人均纯收入14567元。
椒江区是台州市主城区，台州市委、市政府驻地（1994年开始行政中心转移）；全区陆地面积280平方公里，海域面积1604平方公里，海岸线长51.4公里，下辖8个街道、1个海岛镇、1个农场和1个渔业总公司；常住人口65.38万人（第六次人口普查数据）。