认购前海瑞达基金管理公司发起设立的深圳前海神驰聚尊股权投资合伙企业（有限合伙）LP份额，合伙企业受让深圳康鸿投资持有的恒泰实业90%股权，同时对深圳格局发放7.491亿银行委托贷款。

第一还款来源：项目后期其他金融机构的再融资；

第二还款来源：项目的开发建设销售回款。

1.认购劣后

西安康国贸易以对康鸿的债权1.5亿资金认购劣后级，为信托优先资金本金及收益提供安全垫。

2.认购中间级

央企施工单位中国中冶某集团公司1.5亿现金认购中间级

3.股权质押

合伙企业持有恒泰实业90%股权，康鸿投资所持恒泰实业10%股权质押给合伙企业，并同意随同处置；张锐意持有的格局地产的30%股权向有限合伙提供质押担保。

4.土地抵押

深圳恒泰实业名下7799平米的红本厂房抵押；待土地款补缴完毕、新土地证下来后作为有限合伙向借款人格局地产发放的贷款进行抵押担保。

5.连带担保

深圳康居投资以及实际控制人沈秀凤对康鸿投资回购合伙企业持有的恒泰实业股权的义务,以及借款人格局地产归还贷款提供连带责任担保。

交易结构

交易对手-深圳前海瑞达创新并购基金管理有限公司

1.基本情况

深圳前海瑞达创新并购基金管理有限公司成立于2015年11月，注册资本1000万元。公司从事并购类资产管理业务的专业化金融机构，公司汇聚来自投资、信托、财富管理、银行等各方面的高级金融人才，具备强大的金融并购、资产管理和财富管理实力，尤其在城市更新领域具有一只深研政策兼丰富实战经验的队伍。经过快速的发展，前海神驰在短时间内管理资产规模已超过10亿元。前海神驰致力于推动城市的产业结构调整、行业整合，力争成为中国并购类资产管理领域的领先企业，为投资者收益实现最大化而努力。

交易对手-深圳市恒泰实业投资发展有限公司

1.基本情况

深圳市恒泰实业投资发展有限公司成立于2015年12月，注册资本100万元。主营业务为：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；投资兴办实业（具体项目另行申报）；市场营销策划；物业租赁；自有物业管理；建筑材料的销售。深圳市康鸿投资发展有限公司主要立足在深圳做房地产项目，目前与其他公司合作开发深圳两个项目，分别为“花样年花郡商业项目”和“南联独栋项目”。

交易对手-深圳市康居投资发展有限公司

1.基本情况

深圳市康居投资发展有限公司成立于2011年4月，注册资本6亿元。公司经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；建材销售，计算机软硬件、仪器仪表的研发及销售（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），生物产品的技术开发，电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；室内装修（凭资质证书经营）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；投资咨询、管理咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目），企业形象策划。

2.财务状况

深圳康居2013、2014、2015年以及2016年6月份的总资产分别为30.7亿、31.57亿、35.48亿和35.37亿，总负债分别为12.34亿、10.52亿、11.33亿和10.67亿，总资产呈现稳步增长的态势，负债也维持在10亿左右的水平。资产负债率分别为40.1%、33.33%、31.93%、30.16%，可以看出深圳康居的资产负债率远远低于同行业公司，逐年递减，近3年资产负债率一直都在30%左右，可以看出公司的稳健经营，财务比较健康。

共同借款人-深圳市康鸿投资发展有限公司

1.基本情况

深圳市康鸿投资发展有限公司成立于2014年3月，注册资本1000万元。公司经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；受托管理股权基金投资；经济信息咨询；建筑材料销售；计算机软硬件、仪器仪表的研发及销售（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外等）。

共同借款人-深圳市格局房地产开发有限公司

1.基本情况

深圳市格局房地产开发有限公司成立于2015年9月，注册资本1亿元，其中深圳市恒泰实业投资发展有限公司以货币形式出资7000万元，占公司70%的股权。公司经营范围：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；房地产经纪（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；从事货物及技术进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。

项目概况

项目名称：新石桥旧改项目

项目地址：位于深圳市龙华新区观澜街道新石桥村，位于珠三角环线高速路东（原梅关高速），观光路与悦兴路（规划）交界处，紧邻观澜高尔夫球场。

项目规模：总占地面积4.3万㎡，其中规划工改工占地面积1.5万㎡，规划住宅占地面积2万㎡，其余8622㎡作为政府市政配套用地，包括规划主干道悦兴路、规划高中等。